CONSTRUISEZ UN AVENIR SOLIDE GRÂCE À NOTRE EXPERTISE
Au CABINET LAFAYOLLE, nous comprenons que votre patrimoine reflète vos projets de vie, votre parcours et vos priorités. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine, en respectant vos objectifs et vos valeurs.
Notre approche : un accompagnement structuré et sur-mesure
1. DIAGNOSTIC PATRIMONIAL COMPLET
La première étape consiste à dresser un état des lieux précis et exhaustif de votre situation patrimoniale. Nous analysons :
- Vos actifs (immobiliers, financiers, professionnels).
- Vos passifs (dettes, engagements financiers).
- Votre situation personnelle et fiscale.
- Simulation précise du coût des droits de succession.
Cette étape nous permet de comprendre vos besoins, vos contraintes et vos opportunités.
2. PHASE DE PRÉCONISATIONS
À partir de ce diagnostic, nous élaborons des recommandations personnalisées.
Nous identifions les principales orientations à adopter pour atteindre vos objectifs, en tenant compte de vos priorités telles que :
- La sécurisation de vos actifs.
- La réduction de votre fiscalité.
- La préparation de votre retraite ou la transmission de votre patrimoine.
Chaque préconisation est expliquée en détail pour garantir une prise de décision éclairée.
3. MISE EN ŒUVRE DE STRATÉGIES PATRIMONIALES
Nous transformons les préconisations en actions concrètes.
Selon vos objectifs, nous pouvons vous accompagner dans :
- L’investissement immobilier ou financier.
- L’optimisation fiscale.
- La mise en place de solutions de prévoyance ou d’épargne adaptées.
Nous veillons à ce que chaque stratégie soit cohérente, efficace et alignée avec votre vision à court, moyen et long terme.
DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE VISION GLOBALE DE VOTRE PATRIMOINE
En plus de nos prestations en gestion patrimoniale, le CABINET LAFAYOLLE propose des accompagnements à la demande pour répondre à des besoins spécifiques.
Nous réalisons également :
- Des bilans retraite personnalisés, afin de vous offrir une vision claire de vos droits et d’anticiper sereinement votre départ à la retraite.
- Des simulations en fonction de la rémunération du dirigeant, pour optimiser vos choix en termes de revenus, fiscalité et protection sociale.
- Evaluation d’entreprises, dans le cadre d’opérations de transmission, en garantissant une analyse précise et rigoureuse.
Notre objectif est de vous apporter des solutions précises et adaptées, quel que soit votre projet ou votre situation.
PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE PATRIMOINE DÈS AUJOURD’HUI.
Contactez-nous pour un rendez-vous et découvrez comment le CABINET LAFAYOLLE peut vous aider à bâtir une stratégie patrimoniale solide et pérenne.
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Adresse
7 Rue Louis Charbonnel, 43120 Monistrol-sur-Loire
Téléphone
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